兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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