本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中(zhōng)科飞测(cè)未来国产替代空(kōng)间比(bǐ)较大，可(kě)以适(shì)当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有特色的小家(jiā)电公(gōng)司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家(jiā)电(diàn)消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市(shì)场定位(wèi)、目标客群和经营模(mó)式，形成了(le)成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包括家(jiā)居(jū)环境类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主品牌占(zhàn)比越来(lái)越(yuè)低（不(bù)到30％），不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家(jiā)专(zhuān)业的信息技术(shù)服务商，通过自主(zhǔ)开发(fā)技术平台(tái)及(jí)搭建服务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网公司(sī)、高速集团(tuán)等拥(yōng)有(yǒu)众多(duō)个人用户的大型企业客户提供用户(hù)增值和(hé)拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务(wù)重心也转向了毛利率更低的(de)车主信息服务，没看到(dào)核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业(yè)绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械的研发(fā)、生产与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗(liáo)领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达(dá)安基因业务的关(guān)联性及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定(dìng)专注于(yú)从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微(wēi)，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断下(xià)滑，不过由于体(tǐ)量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公(gōng)司，自(zì)成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和量测两(liǎng)大(dà)类集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备(bèi)系列(liè)等产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路制(zhì)造产(chǎn)线(xiàn)。国内半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司(sī)为国(guó)内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第二(èr)和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入(rù)增速很(hěn)快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短期(qī)看半导体行(xíng)业(yè)周期向下，但公(gōng)司所处行业国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是(shì)一家以三(sān)明治复(fù)合材(cái)料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实(shí)现产品应用(yòng)的高新(xīn)技术(shù)企(qǐ)业。公(gōng)司的业(yè)务主要(yào)为轨道(dào)交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交通(tōng)车辆内部(bù)装饰产品、检修(xiū)业(yè)务及备品备件和车载(zài)乘(chéng)客(kè)信息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑(zhù)内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内部(bù)装饰公司，下游房地产和(hé)轨道(dào)交通行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级(jí)专(zhuān)精特新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育(yù)对象。公司(sī)是中国弹(dàn)簧行业知名(míng)度(dù)较高的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第(dì)三，下游汽车行(xíng)业周期景气(qì)度高峰已过(guò)，未(wèi)来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一个(gè)门槛不高的(de)传(chuán)统(tǒng)制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件一体化综合解(jiě)决方案提(tí)供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智能(néng)通讯交互(hù)系统(tǒng)及门带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗(mén)诊服务(wù)交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什(shén)么技术(shù)门槛的软硬件行(xíng)业，公司规(guī)模不大(dà)，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企业，主要(yào)产品为无线充电系列产品和LED照明驱(qū)动系(xì)列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱(qū)动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景(jǐng)气度下滑(huá)，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充(chōng)电(diàn)芯片这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞(jìng)争也(yě)非(fēi)常(cháng)激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集(jí)团直接控股的大型(xíng)专业软件与信(xìn)息化服(fú)务公(gōng)司，实(shí)际控制人为国(guó)务(wù)院国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航(háng)天信息化(huà)建设(shè)的过程(chéng)中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产(chǎn)品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信(xìn)息技(jì)术服务(wù)（金审(shěn)信息化服务、商密网云服务、信(xìn)息化运维服务）和信(xìn)息系(xì)统(tǒng)集成(chéng)（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的(de)软件和信(xìn)息化服务龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率非常低，软件产(chǎn)品(pǐn)基(jī)本没什(shén)么竞争力，利(lì)润基本(běn)没有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业绩非常不好预测，个人建(jiàn)议(yì)不要浪费精力了。

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