兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(d公安协警工资多少，公安协警怎么样e)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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