兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(d西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学e)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学(le)服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：yijia023.cn注册成功 西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学