要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制(乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人zhì)对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(mé乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人i) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月1乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人0日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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