兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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