财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察(chá)到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研(yán)发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面)市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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