因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续(xù)发(fā)力(lì)的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美(měi)光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的(de)销(xiāo)售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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