子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思

　　兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎn子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思g)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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