导(dǎo)读：本周沪指冲击前高3424点未(wèi)果收出(chū)四(sì)连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四开(kāi)始，场(chǎng)内(nèi)资金(jīn)观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连(lián)续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一(yī)级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文化(huà)传媒、教育等(děng)行业(yè)。熊(xióng)股(gǔ)方(fāng)面，吉(jí)艾科(kē)技(jì)进入退(tuì)市(shì)整(zhěng)理期(qī)，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走势(shì)消(xiāo)息回顾(gù)

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击前(qián)高3424点(diǎn)未果收出四连(lián)阴；全周维(wéi)度来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业(yè)板(bǎn)指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看，深成(chéng)指(zhǐ)、上证50指数也回吐(tǔ)年内全部涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已(yǐ)连续24个交(jiāo)易日成交额超过1万(wàn)亿(yì)元。不过周四开始，场(chǎng)内资金观(guān)望(wàng)情绪(xù)显著放大，两市(shì)成交额(é)目前已连续两(liǎng)日不(bù)足9000亿(yì)元。本周A股两市日(rì)均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得(dé)关注的是(shì)，周(zhōu)二沪市全天成交金额超越深市(shì)（当天中信证券成交(jiāo)额超(chāo)过(guò)93亿(yì)元），这是2018年(nián)6月19日以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全(quán)周维度来(lái)看，申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行(xíng)业周初(chū)领跑，但(dàn)随后回落屈(qū)居第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭(tàn)排在前两(liǎng)位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁(tiě)等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒(méi)两大(dà)行业跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零售、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年(nián)以来随着长协(xié)兑现(xiàn)率(lǜ)的提升，以(yǐ)及成本端进口煤(méi)价(jià)同(tóng)比(bǐ)回落(luò)、现货煤(méi)价中枢回(huí)落，各大电(diàn)力公(gōng)司(sī)业绩(jì)有望(wàng)实(shí)现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级(jí)行业来看，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主题行情，表(biǎo)现出色(sè)。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认知大(dà)模型(xíng)，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应用场景主(zhǔ)要(yào)有以下方向：AI相关培训、教育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧(jiù)牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文(wén)化传媒、教育(yù)等行(xíng)业，荣(róng)信(xìn)文化、中(zhōng)视(shì)传(chuán)媒、国新(xīn)文化(huà)、读客文化分别(bié)上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股(gǔ)国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再(zài)度升(shēng)温(wēn)，宝明(míng)科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块(kuài)个(gè)股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股(gǔ)；中(zhōng)央(yāng)商(shāng)场周初连续三(sān)日跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏(kuī)损(sǔn)超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结(jié)状(zhuàng)态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌，累(lèi)计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光城(chéng)、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外(wài)，本周还(hái)有近20只ST股(gǔ)累计跌幅(fú)超(chāo)过20％。

本周十大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五(wǔ)收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总数较(jiào)前(qián)一(yī)周净减少3家。其(qí)中(zhōng)，中国(guó)铝业、天合光(guāng)能因(yīn)股价下跌而跌出本榜单，另外宁德(dé)时代因股价上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部(bù)”。

　　与前一(yī)周(zhōu)五收盘时比较，从市值(zhí)增减金(jīn)额来看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿(yì)市值(zhí)公司中(zhōng)，宁德(dé)时代总市值(zhí)单周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长均超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科(kē)大讯(xùn)飞市值(zhí)增长超100亿(yì)元。

千亿市值公司市值(zhí)增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市(shì)值蒸发近476亿元，中国平(píng)安、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、海光信息、中芯国际均蒸发(fā)超过400亿元，中国石(shí)化、中国中(zhōng)免、中国中铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中国(guó)交(jiāo)建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值(zhí)公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅(fú)来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁(níng)德时(shí)代、比亚迪、长江电力、中国神华(huá)、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为海光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业(yè)、中(zhōng)国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值(zhí)榜单(dān)中总市值(zhí)TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿(yì)元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风(fēng)向

　　本周A股迎(yíng)来(lái)7只(zhǐ)新股的(de)上市交易(yì)，从首日收盘涨幅(fú)表现来看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份(fèn)、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日及随后的交易中均(jūn)未(wèi)遭遇破发，不过海达尔(ěr)在周五的(de)交易中一(yī)度跌至发行价(jià)，险些(xiē)破发(fā)；另(lìng)外(wài)，经纬(wěi)股(gǔ)份、中(zhōng)芯集成(chéng)上市首日(rì)不同程(chéng)度上涨，但均在首日盘中(zhōng)或随(suí)后的交(jiāo)易中出现(xiàn)破发(fā)的(de)情(qíng)况，而(ér)友(yǒu)车科技上市即遭破发，首日(rì)大(dà)幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本(běn)周主力资金累计(jì)净卖(mài)出净(jìng)额为(wèi)1556.74亿元。

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　　行业(yè)维度(dù)来看，仅少数行业5日主力净流入(rù)为正，其中汽(qì)车整车净流入14.79亿(yì)元，电池(chí)、风电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日(rì)主(zhǔ)力净(jìng)流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出(chū)107.7亿(yì)元(yuán)，游(yóu)戏(xì)、工(gōng)程建设净流出(chū)超(chāo)90亿元，半(bàn)导体净流出(chū)88.94亿元，软件(jiàn)开(kāi)发净(jìng)流(liú)出超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机设备(bèi)、光伏设备(bèi)、多元(yuán)金(jīn)融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出超(chāo)30亿(yì)元(yuán)。

　　个股方面，宁德时代受到青(qīng)睐，5日(rì)主力净流出金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在(zài)线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规(guī)模居(jū)前；主力(lì)资金(jīn)5日净流出东方财(cái)富超28亿(yì)元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝(lán)色(sè)光(guāng)标、汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)超20亿(yì)元，净流出三六零(líng)达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等(děng)净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽(suī)然(rán)每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个(gè)交(jiāo)易日净买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买(mǎi)入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股(gǔ)通合计(jì)净(jìng)买入99.67亿(yì)元(yuán)，深股通合计净卖出0.08亿元(yuán)。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业(yè)增仓方(fāng)面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交易日数据显示，证(zhèng)券、银(yín)行两大金融板块被北向资(zī)金净(jìng)买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物(wù)流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部件等(děng)板(bǎn)块获北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)增持超过10亿元(yuán)，酿(niàng)酒行(xíng)业、石油行(xíng)业(yè)、汽车整(zhěng)车、保险(xiǎn)分列(liè)第七至十位，区(qū)间增持(chí)金额(é)均超过(guò)了7亿元。而软(ruǎn)件开发板(bǎn)块(kuài)则被北向资(zī)金净(jìng)卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学(xué)制药等位列行(xíng)业净卖出额(é)的靠前位(wèi)置。

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　　个股变(biàn)动方面，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券(quàn)、合(hé)康新能、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微(wēi)等增持(chí)变动比例靠(kào)前。

近(jìn)5日北向资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资(zī)金大比例(lì)减仓(cāng)个股名单中(zhōng)，竞业达(dá)、中(zhōng)通客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声(shēng)股份、正(zhèng)帆科技、沧州大(dà)化等变(biàn)动(dòng)比(bǐ)靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股

　　如果从(cóng)同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业银行(xíng)、北方华创、潍柴(chái)动力(lì)5股(gǔ)增持规模居前，而格力(lì)电(diàn)器(qì)、大族激(jī)光、立讯精密、中国建筑(zhù)、中国(guó)银(yín)行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构(gòu)调研

　　机构(gòu)最(zuì)新调研路线图

　　本(běn)周已披露相(xiāng)关调(diào)研信息的上市公司数量达到211家(jiā)，其(qí)中9家公(gōng)司获得超(chāo)100家(jiā)机构调研，眼科(kē)医疗器(qì)械公司爱(ài)博医疗成(chéng)为机构“宠儿”，合计(jì)有372家机构调研了该(gāi)公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安图生物、TCL科技等同样受关(guān)注(zhù)，均获得近200家机(jī)构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭(tíng)酒店、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

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本周(zhōu)机构调研(yán)的上市(shì)公司

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