针对今年夏季天气(qì)形势(shì)，国家气候(hòu)中心首席预报员(yuán)高辉近日表(biǎo)示，结合去年天气情(qíng)况对比分析，在(zài)高温持续的时间(jiān)长度、峰值强(qiáng)度、高(gāo)温范围及极端40℃以上(shàng)高(gāo)温所覆盖(gài)的城市(shì)等方(fāng)面，预计今年夏季高温情况要弱于(yú)去年，但今(jīn)年的高(gāo)温时长、高温范围(wéi)与常年夏(xià)季相比还是要偏(piān)多的(de)。目前(qián)，随着夏季高温将至，有分析(xī)指(zhǐ)出，家电、啤酒等多个(gè)行业也有望获得提振(zhèn)。

　　高温(wēn)效应刺激电力股(gǔ)近(jìn)日表现持(chí)续活跃(yuè)，恒盛能(néng)源(yuán)5连板(bǎn)，世茂能源4天3板，西(xī)昌电力涨停，桂东(dōng)电(diàn)力盘(pán)中触及涨(zhǎng)停，杭州热电、新中(zhōng)港、乐(lè)山电力(lì)等跟涨。

　　同时，当下(xià)也是工业用电高峰期，叠加高温(wēn)天(tiān)气居民对(duì)空调、冰(bīng)柜等(děng)制冷(lěng)设备的(de)需求激增，导致电网负荷(hé)不(bù)断(duàn)攀升。面对(duì)用电负(fù)荷大幅增(zēng)长(zhǎng)的趋势，各地区各部(bù)门(mén)采取多(duō)项举措，全力保(bǎo)障民生和重(zhòng)点(diǎn)用能单位用电。

　　5月27日，据国(guó)家(jiā)统计局数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，电气水行业利润持续快速增(zēng)长。4月份，电力、热力、燃气及水生(shēng)产(chǎn)和供应业(yè)利润(rùn)同比增(zēng)长36.5％，增速较3月(yuè)份加(jiā)快8.9个百分点。其中，随着经(jīng)济运(yùn)行向好，用电需求增加(jiā)，电(diàn)力生产持续(xù)加快(kuài)，带动电力行业利润(rùn)增长45.3％；燃气生产(chǎn)和供应业(yè)、水的(de)生产和(hé)供应(yīng)业利润分别增(zēng)长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研(yán)报指出(chū)，受到上(shàng)年同期低基数(shù)扰动(dòng)，电力行(xíng)业(yè)利润(rùn)呈现高增(zēng)，剔除基数影(yǐng)响(xiǎng)后实际利润仍有修(xiū)复空(kōng)间，当(dāng)前现货煤(méi)价显著下行，电(diàn)力行(xíng)业盈(yíng)利有(yǒu)望(wàng)维持高增，预计仍有上行空间。此(cǐ)外，5月22日(rì)南方(fāng)电网最高(gāo)负荷(hé)年(nián)内首次(cì)突破2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用电负(fù)荷创年内新高(gāo)，电力(lì)供(gōng)需紧(jǐn)张，支撑(chēng)性电源价值凸显。维持行(xíng)业“增持”评级，能源转(zhuǎn)型机遇期，把握成长与价值双重主线。

　　开源证券近日研报指出(chū)，4月社零数据向(xiàng)好，啤酒可(kě)能受到高(gāo)温催化。2023年初至(zhì)今东、西太平洋(yáng)沿岸多地(dì)出现历史最热(rè)气(qì)温，根据以往厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)影响来(lái)看，高温少(shǎo)雨天气(qì)持续时间大大超出以往。从食品饮料板(bǎn)块(kuài)来看，啤酒、饮料最(zuì)受益高温天(tiān)气，需(xū)求呈现明(míng)显正相关。啤酒行业需求仍(réng)处于高景气度，叠(dié)加餐饮复苏和场景修(xiū)复，啤酒呈现(xiàn)量价齐升趋势。

　　此外，国信(xìn)证券近日(rì)也研报指(zhǐ)出，高温天气来袭，空调销(xiāo)售与夏日(rì)高温密切(qiè)相关。4月我国空调内销量增长30％，延(yán)续高(gāo)景(jǐng)气表现(xiàn)。5月以来，我国南北方多(duō)地出现高温天(tiān)气，有望(wàng)持续拉动空(kōng)调内需。此外，4月住宅地产数据加(jiā)速修(xiū)复，累计竣工面积(jī)增长(zhǎng)19％，有(yǒu)望支撑大电需求回暖。

　　此(cǐ)外(wài)，近日(rì)世界气(qì)象(xiàng)组织通报称，未来(lái)几(jǐ)个月导(dǎo)致(zhì)全球升温的(de)厄尔尼诺现象将卷(juǎn)土(tǔ)重来。同时，美(měi)国气候预测中心（CPC）近日也(yě)宣布(bù)，今年8月厄尔尼诺现象(xiàng)（太平洋暖期）出(chū)现的可(kě)能性超过90％。随着厄尔尼诺风险增(zēng)大(dà)，全球农产品供应(yīng)不确定性增加，有分析指出，此次白糖价(jià)格的上涨，也(y关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗ě)受到其预(yù)期影响，尤其是厄尔尼诺(nuò)可能(néng)影(yǐng)响(xiǎng)较大(dà)的(de)印度及泰国等国，或造成食糖减产。

　　而(ér)对于(yú)其他农产(chǎn)品方(fāng)面，民生证(zhèng)券近日(rì)研报指出：

　　1）棉花(huā)：棉花主(zhǔ)产(chǎn)国是美国、印度和中国(guó)，对(duì)比历史上主产国的单产数(shù)据(jù)，厄尔尼诺对(duì)单产(chǎn)的影(yǐng)响，印度＞美国＞中(zhōng)国。我(wǒ)国棉花产区集中在新疆，厄尔尼诺(nuò)则(zé)主要影响长江流(liú)域，故(gù)其对我国(guó)棉花生长(zhǎng)的影响可以(yǐ)忽略。

　　2）玉米(mǐ)：玉(yù)米最大(dà)主产国(guó)为美国，历史上的厄尔(ěr)尼诺(nuò)峰值期大多不是(shì)美(měi)国玉米的(de)播种及(jí)生长(zhǎng)期，不(bù)易(yì)波及玉米产量(liàng)。

　　3）大(dà)豆：大豆(dòu)主产国是美国、巴(bā)西(xī)和阿根廷，在发(fā)生(shēng)厄(è)尔尼诺的年(nián)份，美国大豆(dòu)种(zhǒng)植区将带(dài)来充沛(pèi)降雨(yǔ)，巴西和阿根廷(tíng)干(gàn)旱情况将(jiāng)会有所缓解，美国、巴(bā)西和阿根(gēn)廷的大豆丰产(chǎn)概(gài)率较(jiào)高。

　　对于可关注的方向(xiàng)上，民(mín)生证券(quàn)近日研报指出，预计厄尔尼诺今年发生(shēng)概(gài)率上升(shēng)，对于白(bái)糖、棉花(huā)的(de)影响大于(yú)玉米和(hé)大豆，可以重点关注软商品种植业，关注白糖及棉花相关公司(sī)。玉米(mǐ)和大豆库(kù)销比处于底部向上恢复(fù)通道，供应逐渐宽(kuān)松，价格趋势向下，有利于饲料(liào)企业降低成(chéng)本，饲(sì)料生产相关企业(yè)有望受益。

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