兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准nián)云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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