财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了>关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)N几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了PC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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